张勇对红军的情况不是很了解，看到孙思克带人回来时失魂落魄的样子还有些不以为然。可仔细一想，能在一个月内将王进宝、赵良栋彪悍的陕甘绿营消灭干净的队伍一定十分强大，所以他也有退回平凉的打算。只是想起康熙几次惩处擅自逃跑，丢失城池的败将的手段，心里也有些怯意。再说张勇心里也有几分不服气，原来王进宝、赵良栋都是自己提拔的，可他们作战勇猛，战功赫赫，很受康熙赏识。王、赵两人也颇为势张，时时不忘摆谱显功。更为恼人的是他两人还经常与张勇向背而行，有时还将矛盾公开至朝廷，皇上恰又偏心，赵良栋、王进宝真是圣宠日隆。这次入川作战，皇上又是力主入川，赵、王两人窥得圣意，上下呐喊，倡导进击。而张勇不愿仓促行事，上疏朝廷、力陈己见。康熙却觉得张勇等人过于谨慎，故而强命各部立即入川，而且将主攻重任交于赵、王两人，张勇只是个掩护的角色。张勇看出为入川之事皇上已经对自己有些不满了，眼下赵、王两人战败，张勇觉得自己要借此机会在康熙面前表现一下，现在汉中城坚粮足，自己在这里坚守，陕甘的清军前来增援，十几万大军再给吴军来个反包围，消灭这几万叛匪应该是不成问题的，到时候自己不就成了朝廷最大的功臣了。想到这里他不顾孙思克等人的反对，布置人马开始做固守汉中的准备，并派人向西安、平凉、兰州等地求援，他把自己的作战设想分别向图海和康熙禀报了，张勇想要在他的主子面前好好的表现一番。
汉中是川陕之间联系的要道，南北分别是米仓山和秦岭山脉，两山脉之间的汉中平原是陕西富庶的粮仓之一，由于地理和经济地位十分重要，此地历来是兵家必争之地。张勇在汉中西北四十里处的褒城派了一万五千守军与汉中互为犄角，他想万一汉中受不住还可以往西北跑掉。见张勇如此安排，一旁的孙思克认为这样做不妥，他上前谏道：“大帅，眼下红匪狂妄无比，战术诡诈。我等肩负重任，如今既然要守就应坚守一地，分兵把守容易被各个击破，况且尚未开战就计议后路对固守城池不利。更重要的是四川红军的炮火犀利，褒城如斯小城怕很难守的住。”

张勇听了此话，心道这孙思克被红匪吓破胆了，如此好的聚歼叛匪的机会实为难得。何况自己自平藩战事开始以来历次守城都是大获全胜，想这次也不会例外，这次一定要借此向康熙表明自己才是满清第一悍将。他对孙思克道：“将军经了川北一战，看看是日益拘谨了。将军可看到我汉中优势所在？汉中城里城坚粮足，那红匪要想打下汉中已是万难。再说守那褒城十分必要，将军可道红匪仅数万而已，他要打褒城，必然分兵。届时我再调动大军各个击破，我军有望击败此等顽敌。”

孙思克听了这话，心中察觉到张勇的意图，他还在与赵良栋、王进宝两个败将斗气呢。大敌当前，如此意气用事，此战看来凶多吉少了。

红一军和红二军很快到了汉中城外，见敌人并没有逃跑的迹象，就按原计划开始布置包围圈。五天后红军各部队集结完毕，包围圈已基本形成。众人分析汉中敌人布阵的情形，红军总司令部决定先包围褒城，如果张勇敢来援助，就集中兵力消灭他的援兵，然后再攻下褒城，接着再包围汉中之敌。正要准备进攻时，参谋人员报来清军陕甘主力约十万多人已过了凤翔，距汉中只有四天的路程了。丁勉命特种大队和山地师前去迟滞敌人援兵的行动，争取让敌人在八天以内不能到达，红一军和红二军前去围攻褒城，先把褒城的敌人打残了，然后回过头来再去消灭敌人从汉中来援军，而红三军、骑兵师和王屏藩所部主要用来阻断敌人援兵和汉中的联系。

康熙十六年三月十七日红军对褒城守敌发起了进攻，二百多门火炮对城里各要塞进行了猛烈的轰击，红军的步枪对城墙上的守军也进行了猛烈的射击，红军还用飞雷对城门处的清军进行了集中攻击，红军的密集的炮火使清军有些地段守城的将士伤亡达十分之七八，几无抵抗能力，很快城门就被炸开。红军用步枪、手榴弹开道，火炮阻止敌人的集结，用猛烈的进攻来消灭那些负隅顽抗者，很快红军就占领了东西两个方向的城门。城里清军组织了几次对城门处的反冲锋，由于清军不知道红军火力兵器的厉害，在褒城那狭窄的街道上拥挤着向城门冲。红军的迫击炮就发挥了作用，防守两个城门的部队将各连队的迫击炮集中起来，退到城门下并排而置，几十门迫击炮将敌人的进攻路线封锁住。由于红军的火炮是抵近射击，那迫击炮炮弹飞出一条条弧线，纷纷在清军人群中爆炸，在那一两丈宽由石板铺就的街道上炸弹一炸，伤人甚剧，拥挤在一起的清军成片成片的倒下，那炮火象飞龙一般在清军队形中肆意的狂奔着、点缀着，大批的清军被炮火所伤，而更多的清军被眼前的情形吓呆了，人们纷纷想着赶紧逃命，一时间清军的进攻队形乱了，合着那爆炸声，吆喝的、呼喊的、求救的、推搡的、撕拽的应有尽有，而炮火无情的蔓延着，有些想往回跑的清军也被红军炮火的延伸射击所击中，攻到城门附近的清军也被红军轻重武器击溃。几个回合下来一万五千多清军伤了四千多人，清军守将只得放弃进攻，原地固守，等待援兵。

张勇听说褒城被围，忙亲率三万精兵前去增援，到了离褒城十里左右的三十里铺时遇到红三军两个师的阻击。清军以火炮开道，火器营和弓弩营为前驱向红军发起了疯狂的进攻，红军在利用各种火器不断给敌人造成重大伤亡以后逐步后退。而褒城敌守将听到来了援兵到了也借势向红军发起进攻，红军有意让出了褒城东门。褒城守军顺势出东门接应援军，可等到几千清军刚出了城，红军的重炮群立即对敌人的大队进行了饱和轰击，红一军和红二军以及骑兵师趁势冲杀过来，红军战士高喊着“冲呀！杀呀”、“放下武器，缴枪不杀！”的口号把敌人冲的是七零八落，稍有顽抗的清军马上就会被猛烈的步枪火力消灭掉，若有成群结队抵抗者更是被手榴弹、zha药包炸的是血肉横飞，四分五裂。其余的清兵一看形势不好连忙又退回了城里，这一下褒城的敌人仅剩下五千多人人了，彻底丧失了战斗力。

打退了褒城敌人的突围，红军转而开始专心对付敌人的援兵。张勇所率从汉中出来的援敌在前进途中不断遇到红军步枪队结阵阻击，每次都是使敌人付出了不小的代价后红军主动撤退，可在路上埋了不少的地雷，只见成群的清军被炸上了天，要走路旁也不安全，不时有人放冷枪、冷箭，时不时还会飞来一些手榴弹，清军众将士从精神到身体都受到了极大的折磨，一个个变的头重脚轻、晕头转向、心惊胆战的，张勇这时总算有些体会到孙思克畏惧红军的心情了。待到远远望到褒城城池时，清军将士好象要全身虚脱一样都没了精神，脚下是虚的，身体是软的。可这时只听“砰，砰”两颗信号弹飞向天空，四周炮声轰鸣，红军从四面八方将这剩下的二万多清军包围了。红军各种火炮对清军进行了不间断的猛烈炮击，清军人多的地方首先遭到密集的轰炸，张勇见红军竟有如此猛烈的炮火，一时也无良策，只能极力组织力量反击，可都遭到红军大量的火枪的射杀，因为包围敌人的红一军、红二军、红三军和骑兵师有六万多人，对清军有绝对的优势。红军在包围了清军以后，在不长的时间就在包围圈四周修筑了一批工事，准备防御敌人的反扑。清军反冲锋开始以后，红军阵地里由轻重火炮、火枪、飞雷和火枪组成的火力网也开始猛烈的射击，清军多次进攻都被打退了，密集的火力很快使清军遭到了极大的伤亡。张勇见伤亡如此之大，而红军的各种炮火还一直在吼叫着，看四周这情形，他知道眼前的红匪实力要远大于自己，孙思克所说的红匪势力强大确非虚言。但这时在重围之中他也没了主意，只是一味的督促清军连续反攻，看看手下的人越来越少，红军的火力依旧，可就是不见他们冲过来，张勇这时才明白过来，他这时要用强大火器将我这几万骁健绿营慢慢耗掉呀！这才将众将士收拢起来，严防死守，不在进攻了。见敌军不动，红军炮群开始片片覆盖，将清军所在地域打了个遍，等到把清军打的没了还手之力，红军各部才全线压上，把这两万多清军消灭了，张勇也在乱军中被红军的炮火击毙。

接着红一军又开始解决褒城守敌，由于城楼被炸塌，东城门一带几乎成了不设防地带。在炮火准备以后，数万红军高喊着杀敌口号冲进城中。褒城守敌原本是张勇的嫡系队伍，张勇让他们守褒城，本想是可是多坚持些时间，等到援兵到了以后里外夹击，击败红军。谁知，张勇的援军倒是来了，也派人前去接应，不想那可恶的红匪竟利用城东门外的开阔处用大量火炮将出城的清军大多消灭了。在城里已经饱尝炮火的清军这时已是彻底失去了信心，听着几十里外的汉中方向炮声隆隆的响了半天，渐渐那声响平息下去了，一切都恢复了平静。但望这城里那残垣断壁，望着那炮火过后缕缕残烟，遍地是残肢断腿，到处是伤号的哀叫，清军将士知道援军完了，自己也快完了。随着红军招降不成，红军杀入城中与敌人展开了撕杀。杀进城以后红军利用大量的火枪、迫击炮开道，到了近前有利用手榴弹、zha药包攻击。清军则以火枪、弓箭还击。可是清军人数少，再说那火枪、弓箭射程短，杀伤力差，不多久清军是只见自己人一个个倒下，而自己手中的兵器竟打不着对方；你这里刚张弓搭箭拉开了架势，那边立即就有无数子弹倾泻而来，人都被打成了血筛子一般；你这里若是拥挤在一起，立即就飞来那手榴弹，轰隆、轰隆一阵山响，人已被炸的四分五裂了。这仗是没法子再打下去了，后来大量的清军在红军“缴枪不杀”的喊声中投降了。消灭了城里的残敌，包围汉中战役的第一阶段以红军的大胜而结束。

孙思克在汉中城里接到败报，感到自己的预想正在成为现实，红军还在采用分割包围，一口口的吃掉清军。而这时他也得知清军从西安和平凉前来增援的队伍快到了，他下令清军各部严防死守，不要轻易出击。红军乘胜将汉中包围了起来，一上来还是红军的老战术，首先对城门处守敌予以大量的歼灭，由于红军的火器对敌人有绝对的优势，所以几个城门处清军的伤亡极大。但是由于汉中是陕南重镇，地理位置重要，那城墙、城门都比较坚固，在不断轰击城楼上的清军同时，红军的爆破队还不断将zha药送到城门处，清军察觉到红军的意图，也向城下大量投掷滚木擂石，最后连开水、热油也用上了。红军几次爆破都没有成功，爆破队出现了不少伤亡。后来红军集重炮将城楼极其附近地域进行了多轮不间断的覆盖射击，城楼和城墙处被炸的墙陷屋塌、一片瓦砾。而下面边不断借助挖好的战壕向城门延伸，到了敌人射程之内，开始挖掘地道向城门处掘进，同时组织大批阻击手封锁城楼上的敌人，敌人稍有露头就被消灭，渐渐将敌人压制在城墙里。而爆破队乘机将zha药送到城下，那zha药垒起来有两人多高，一声巨响以后，西城门首先被炸开，城门被红军占领，紧接其他各城门也先后得手。这时孙思克才觉得死守已不成，就命令城里炮兵对各处城门猛轰一阵后开始向城门处杀了过来。红军炮兵首先集中火力打掉了清军的炮兵，又对清军的集结地很打猛轰了一阵，使后面的敌人不能顺利的集结，而冲到城门的敌军在各处又遭到了红军各种轻重火力的打击，大多数清军非伤即亡，很快丧失了战斗力。孙思克见攻几个城门兵力分散都不易得手，就集合手下仅有的一万二千多兵力向西城门攻去。在西城门下红军的步枪、手榴弹和飞雷又让清军付出了重大的伤亡，连续进攻了三次都没有成功，到第四次进攻时红军用步枪给敌人沉重打击主动退出城外，清军惨胜之下却没了主意，几千人慢慢在西门城下结成一团，正在犹豫是追击还是固守之时，红军的重炮群又对西城门一带进行了覆盖射击，炮火整整打了半个时辰，西城门一带所有建筑都变成了残墙断壁，看看没了声息，红军大部队又重新占领了西门。

这一退一进，把孙思克手下的兵力打的只剩下六千多人了，手下的将军、都统非死即伤，这一打把清军将士们仅有的一点士气也打到了九霄云外，清军众人开始考虑后路问题。正在这时绑有红军劝降传单的箭弩不断投射进来。有人把传单给孙思克送来，打开一看只见传单上写道：“清军绿营弟兄们，你们现在已被红军重重包围了，只要红军的重炮再来几次覆盖射击，相信你们能活下来的不会很多。想一想，你们在为谁送命？你们在为强占你们的土地，欺辱你们的妻女姐妹的满人在卖命，你们现在在前方为他们卖命，他们却还在后方享乐，他们还在后方欺压你们的父母姐妹。清军弟兄们，红军是广大百姓的子弟兵，只要你们放下武器投降，红军保证你们的生命安全。投诚过来愿意回家的弟兄，红军将发足路费让你们回家，愿意参加红军打满清鞑子的红军将热烈欢迎。红军总司令：袁宗弟；总政委：丁勉。”孙思克一看写的明白，只要放下武器投降可以保证性命无忧，言外之意红军对继续顽抗者将坚决消灭，可袁宗弟可是李闯王手下的大将呀，李闯杀人不分青红皂白是人所共知的，难道这袁宗弟会改了性儿？还有就是这政委是官？丁勉是谁？

这时又有人送来一封信，展开一看是红军总政委丁勉给孙思克的一封劝降信，信中将当前汉中清军的处境说的很明白，这几千人是绝当不住红军炮火的一两轮猛轰的，信中强调赵良栋、王进宝都已率部投降，现在他们都在四川休整。只要他们愿意留下，他们还可以继续带兵与满清作战。如果他们愿意回去，等陕甘局势平定以后可以让他们回家。而若是像孙将军这样的名将若要加入红军的队伍，红军上下当然是竭诚欢迎；若要想回家，只要放下武器，对所有的绿营军汉人弟兄红军都可以满足他的愿望，任其来去自由。信中最后说由于军情紧急，望孙将军早下决断，署名是红军总政委：丁勉。孙思克对信中所言还有些疑惑，可从信中他总算知道传言的王进宝和赵良栋投降是确切无误的！另外他隐隐觉出些这个红军总政委急切的心思，难道援军快到了？算算时间援军早该到了，可一直到现在也没有来到，难道图海真要借吴三桂的手来削弱陕甘绿营？唉！为满人打仗还真他娘的不痛快，还是坚持几天再说吧。孙思克此时还对清军的援军抱有希望，而他在几次与红军的交战中多是被击溃了，所以在他心中情况还没有到一种山穷水尽的地步，故而他一时还不想投降。

而这时丁勉判断汉中的敌人已失去抵抗能力，孙思克就是不投降，他们轻易也不会再有大的行动。这就让红三军留下对付他们，最好的结果是说服他们放下武器投降，如果他们不投降就在城里与他们打消耗战，慢慢的吃掉他们，同时也给前来援救的清军留下一些诱饵。而红军其余部队全部转向西北方向，全力对付满清援敌。

红三军接到任务以后，一万多人立即开始进入汉中与清军缠战在一起。为了更远的战略意图，这次在汉中的战斗，红军并没有采取急风暴雨的进攻方式，而是在汉中城里与清军开展了街垒战，不断的依靠占据的地域修筑街垒工事，然后在工事里将附近的清军逐渐消灭后在占领更大的区域。开始清军不知到红军的战术意图，只是在那不断向前推进的街垒和红军强大的火力面前节节败退。等到觉察出红军是在逐步蚕食地盘，逐渐消耗清军时，孙思克立即组织清军向红军的街垒实行反冲锋。而红军这种战术的目的就是要在降低自己伤亡的条件下消灭敌人，所以依托工事、手中又有大量火器的红军对进攻的清军当然也不客气，对清军反扑的阵形实施了密集的火力打击，几个回合下来清军伤亡巨大，不得已只得不断的退却，渐渐地被压缩在汉中城北的一块很小的区域里，红军不断用炮火、火枪打着、围着，但对敌人并不采取攻击行动，他们要留下这点敌人等他们的援军到来。

汉中第一阶段作战，红军以迅速果敢的行动和猛烈的炮火短时间内使清军陕甘绿营军最后的几万主力遭到了毁灭性的打击。而这时敌人的援兵已到了汉中西北三百里外的略阳了。

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