圣兽被蚩尤撕碎后救下一个男孩。蚩尤看着小男孩长得人摸人样，就知道是中原人。蚩尤救下小男孩，就随即把他带入了队伍。
由于蚩尤队伍中没有女人，小男孩只能靠喝兽血为生。蚩尤进入中原后，战争是越来越猛，短短3年便统治了中原以东的群体部落。

而且炎迪也是屡战屡胜，以西的地盘全部归炎迪统领。蚩尤怕炎迪强大后，对自己不利，也是三番五次的去找点小茬。不痛不痒的刺激一下炎迪。

一天夜里，蚩尤梦见自己被人追杀，手下兄弟全军覆灭。面前站着一个小男孩，用眼睛死死的盯住自己，希望和绝望同时透露给了蚩尤。

蚩尤从梦中惊醒后，立刻去看男孩，看见小男孩睡的很熟，才放心的离开了小男孩。部落基本被自己和炎迪统治，暂时也没有要攻打的对象。

蚩尤带领手一部分手下，回到氏族，在地下秘密修建了三层神殿。其中每个神殿都用东南西北来区分，每一个门斗有机关暗器。

蚩尤看着自己用了十年才修建好的神殿，得意的一笑。当自己笑过后才发现自己的空有一身魔法修为，自己也没有后代。随后便动手把自己这些年修炼的魔法，一一用笔记录下来。

蚩尤把神殿修建好后，继续往中原赶去，自己都已经离开中原十多年了，也是该回去把事情做个了断。

当蚩尤队伍靠近中原时，发现很多妖兽集聚在地界边沿。蚩尤立即和手下，快速把妖兽斩决。一不小心被逃掉了一个，他们四处追杀也没有看见妖兽的踪影。

妖兽挑掉后直奔炎迪大营，把蚩尤等人返回中原之事，原本的说了一遍。炎迪也是胆战心惊，叫他们去告诉黄帝，就说是蚩尤消失后重现中原。

炎迪手下也是不敢怠慢，就按照炎迪的吩咐，把事情全部给黄帝说了一遍。只听黄帝说道：

“我们之间的恩怨，也是该了结了。”

炎迪手下得到黄帝的答复后，迅速往炎迪大营赶去，怎料在途中被蚩尤的手下拦截，并把此人带回了蚩尤大营。

炎迪兵经不住严刑拷打，把黄帝的话，一字不漏的全部说了出来。蚩尤听完后，便把炎迪的信使杀了。

蚩尤给手下说了一些事情后，便突然消失在营帐中。蚩尤到了天界后，找到风神和雨神，把黄帝说的话，仔细的给二人说了一次。二位神仙什么话也没有说，便随同蚩尤到了中原。

炎迪看着时间慢慢过去，之间的手下也不见回报。便迫不及待的赶往黄帝之处。黄帝看着炎迪急成那样，觉得事情可定有变，便急急忙忙的问道：

“出了什么事情了，你不在中原守着你的地盘，跑我这里来做什么啊？

炎迪听了黄帝话，越是火冒三丈，气氛的说道：

“我派出来的人，到了你这里后，就神秘失踪了，到现在一点音讯也没有。多半是被蚩尤的人抓走了，我们的计划也许要被透露。”

黄帝哈哈大笑后说道：

“你这个人就是成不了大气，为什么你每次和蚩尤打仗，你都输得一败涂地啊！就是你这个不够成熟。看事情太简单，就算是蚩尤知道了，又怎么样啊！这次就是它的死期。”

黄帝说完后，拳头狠狠的砸在了蚩尤的头像上。炎迪看着自己的皇兄势在必得，心里总算是踏实了很多。黄帝叫炎迪立即回去，看看蚩尤它能耍什么花招。

炎迪也是急忙回到中原，看看蚩尤有什么动静没有，可是自己摸了几天，也没有查到一点消息。炎迪以为他们听说了，黄帝要亲自除掉，难道怕了不敢反抗了。心里偷偷发笑，笑蚩尤也是一个胆小鬼。

中原慢慢开始平静了，蚩尤和炎迪都没有在发生战争，过着相安无事的生活。蚩尤派路西法去人间，找一个天生就少两魂一魄的男孩。路西法派天使们四处寻找。

终于找到了小男孩‘凡尘’，蚩尤把路西法派去管理魔界。魔界可以说是蚩尤的一颗复仇棋子。其实看似平静，但是蚩尤已经暗暗的向炎迪全方位进攻。

过了几年，蚩尤再次侵占了炎迪的地方，炎帝起兵抵抗，但炎迪还是抵挡不了蚩尤，被蚩再次尤杀得一败涂地。炎帝没办法，又逃到黄帝所在的地方逐鹿请求帮助。

黄帝再次在逐鹿城，大发脾气，说自己无能如何也要除去这个部落的祸害，于是联合各部落首领，齐居逐鹿城。

战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。

蚩尤的兵士接着自己强大的实力，和黄帝的军队嗜血奋战。大战在逐鹿城持续了整整七天七夜。虽然蚩尤的士兵很凶猛，但是遇到黄帝的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。黄帝带领兵士乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。

原来蚩尤请来了“风神”和“雨神”来助战。黄帝也不甘示弱，请来天上的“旱神”帮忙，驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里。蚩尤又用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。经过激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并最终活捉了蚩尤。蚩尤的剩余部下看着，蚩尤被活捉后也是纷纷自杀。黄帝命令给蚩尤带上枷锁，然后处死他。

因为害怕蚩尤和属下死后作怪，将他们的头和身子分别葬在相距遥远的两个地方。

当路西法和堕落天使，知道蚩尤死讯后，全部都沉浸在一片悲痛之中。

蚩尤死后，他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战，也用来恐吓敢于和他作对的部落。

后来，黄帝受到了许多部落的支持，渐渐成为所有部落的首领。黄帝在短短数日，就接管了天界，称帝为王。以前的首下全部成了天兵天将。