彝陵之战后，刘备在永安病势越来越重。只得叫来诸葛亮临终托孤，诸葛亮流着眼泪，哽咽着说：“我定当尽心竭力，报答陛下，一直到死！”刘备死后，诸葛亮回到成都，扶助刘禅即了帝位，历史上称为蜀汉后主。
刘禅即位后，朝廷上的事不论大小，都由诸葛亮来决定。诸葛亮兢兢业业，治理国家，想使蜀汉兴盛起来。没料到南中地区（今四川省大渡河以南和*、贵州一带）几个郡倒先闹起来了。

为了平定叛乱，诸葛亮率领蜀军向南进军，节节胜利，四个郡的叛乱很快就平定了。但是事情还没有结束。南中酋长孟获收集了雍闿的散兵，继续反抗蜀兵。诸葛亮一打听，知道孟获不但打仗骁勇，而且在南中地区各族群众中很有威望。诸葛亮于是决心把孟获争取过来。他下了一道命令，只许活捉孟获，不能伤害他。

诸葛亮善于用计谋，活捉了孟获，好言好语劝说他归降。但是孟获不服气，诸葛亮爽朗地笑了起来，说：“既然这样，您就回去好好准备一下再打吧！”孟获被释放以后，逃回自己部落，重整旗鼓，又一次进攻蜀军。但是他本是一个有勇无谋的人，哪里是诸葛亮的对手，第二次又乖乖地被活捉了。诸葛亮劝他，见孟获还是不服，又放了他。像这样又放又捉，一次又一次，一直把孟获捉了七次。

到了孟获第七次被捉的时候，诸葛亮还要再放。孟获却不愿意走了。他流着眼泪说：

“丞相七擒七纵，待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服。从今以后，不敢再反了。”

诸葛亮七擒孟获，获得了孟获的人心，孟获回去以后，说服各部落全部投降，南中地区就重新归蜀汉控制。