唐光华四年（公元901年），宰相崔胤欲用文臣为禁军中尉，不成。乃招李茂贞部三千人驻京，以制宦官，并与唐昭宗密谋，谋诛宦官。
朱温欲制李克用，进围河中，王珂出降，朱温将王氏全族迁汴州，李克用不能救。朱温合魏博、成德、义武等军攻李克用，大将氏叔琮攻至晋阳城下，以大雨、粮草不足，士卒多病，而退兵。朝廷以朱温为宣武、宣义、天平、河中四镇节度使。

唐昭宗改元天复，昭雪“甘露之变”被害者王涯等十七家。

唐大和九年（公元835年），郑注、李训为唐文宗谋，先除宦官，次复河湟，次清河北。以宦官仇士良代韦元素为神策军中尉，以分王守澄之权。韦元素及枢密使杨承和、王践言与王守澄争权，李训、郑注因而出韦、杨、王三人为监军，旋借故杀之。文宗又追究宪宗之死，杖杀害死宪宗的宦官陈弘志。以右神策军中尉、知内侍省事王守澄为左右神策观军容使兼十二卫统军，夺其所掌实权。以舒元舆、李训为相，郑注为凤翔节度使，谋内外合势以除宦官。唐宪宗遣使毒杀已无兵权的王守澄。

李训等诈称天降甘露，唐文宗升含元殿，命宦官仇士良、鱼志弘等往视，谋乘机一网打尽。仇士良等得到内监密报，得知幕后有伏兵，奔回殿上，劫帝还宫。宦官遂勾结关中骊山“饮恨宫”，大肆捕杀大臣，王涯、王璠、舒元舆及李训等均被刺客所杀，郑注亦为监军遣刺客杀死。前后死者数千人，史称“甘露之变”。

宦官们以此联想，遂怀疑唐昭宗欲除宦官。崔胤知谋泄，乃遗书朱温，令出兵迎车驾。朱温立即自大梁发兵，中尉韩全晦不敢杀崔胤，劫帝赴凤翔。朱温至华州，迁韩建至陈州。朱温进驻京师，出兵凤翔，旋移兵取邠州，命崔胤率文武百官及京城居民悉迁华州。

淮南杨行密将李神福攻打杭州钱镠，生擒顾全武，旋以城坚退兵。清海军节度使徐彦若上表，荐刘隐为留后。武贞节度使雷满死，子雷彦恭为帅。翌年，唐昭宗进钱镠为“越王”，杨行密释顾全武回杭州。钱镠将徐绾、许再思反叛。钱镠因杨行密之举，遣顾全武至扬州，与杨行密约为婚姻，淮南将田頵应徐绾、许再思之请攻杭州，杨行密召之还。唐昭宗封杨行密为“吴王”。

南诏舜化贞在其父被杀五年后，为权臣郑买嗣所杀。郑买嗣建大长和国。南诏自细奴逻统一六诏建大蒙起，共十三世、二百五十四年。

南诏郑氏先祖郑回本大唐县令，为南诏所俘，因其经天纬地之才，得南诏王异牟寻重用，为南诏清平官，位列三公。郑回身在南诏，心系大唐。唐贞元十年（公元794年），郑回用心良苦，终于促成南诏王异牟寻与大唐使者在南诏点苍山神祠会盟，归附大唐，绝交吐蕃。郑氏历经百年，逐步发展成为继乌蛮、白蛮后又一南诏大姓。

平卢节度使王师範遣兵乔装袭击朱温所辖州县，均事泄被擒，唯独行军司马刘鄩攻克兖州。

唐天复三年（公元903年），“岐王”李茂贞因久困粮绝，杀韩全晦等人与朱温讲和。唐昭宗亲往朱温大营，随还长安。朱温用崔胤谋，杀宦官数百人，以崔胤兼六军十二卫事，唐朝的宦官典兵预政之局始告终结。朱温受封“梁王”，留兵万人驻守京师。随后，朱温攻缁青，王师範降，刘鄩得王师範之命始降。崔胤招兵买马，欲与朱温相抗，朱温得知讯息，遣部下假冒平民应募。

淮南将田頵以宣州、安仁义以润州反杨行密，朱延寿在寿州与田頵谋。杨行密诱杀朱延寿，遣将台濛攻杀田頵，又遣将王茂章攻安仁义，攻杜洪于鄂州。荆南节度使成汭救杜洪，率水军东下。湖南马殷、朗州雷彦恭乘虚袭江陵，尽掠其人与财物。成汭与淮南将李神福大战君山，败死。马殷军还，攻取岳州，迁岳州刺史邓进忠全族至长沙。成汭部将夔州刺史侯矩降蜀，蜀地由此至夔州。

翌年，朱温令部将朱友谅诛杀崔胤等人，逼迫唐昭宗及长安兵民东迁东都洛阳，拆毁长安宫室及民间房屋，取其材，浮于渭河之上，沿河而下，长安自此成为废墟。但见，一路之上，扶老携幼，凄凄惶惶，号哭满路，月余不绝。

朱温迎唐昭宗至洛阳，尽杀帝左右，即使击毬供奉、内院小儿亦未放过，并矫旨命各地诛杀监军使，唯河东监军张承业、幽州监军张居翰、清海监军程巨柔、西川监军鱼全湮和退隐西川的严遵美，受到李克用、刘仁恭、刘隐和王建的保护，而幸免于难。朱温之举，实为报当年被韩文约所伤之辱，可也因此彻底清除了宦官之患，挟天子以令诸侯。

李茂贞、王建、李继徽传檄讨朱温。朱温令义子朱友恭、蒋玄晖、氏叔琮杀唐昭宗，立十三岁的“辉王”为帝，是为昭宣帝。朱温至东都，归罪于朱友恭、氏叔琮而杀之。

光州叛杨行密。杨行密进兵围之。朱温救光州，分兵救鄂州，淮南兵退去，固守不战。朱温兵掠淮南，以所得牛给淮北民而收其租，其后牛死而租不除。是年，以刘隐为清海军节度使。

唐天祐二年（公元905年），朱温以李振知青州，遣王师範全族至汴。朱温罢宰相独孤损、崔远。柳璨屈身事朱温，并与李振唆使朱温，以“浮薄”为罪状，贬逐大批朝臣。李振谓此辈自称清流，宜投入黄河使其浊流，乃杀被贬者三十余人于白马驿，投尸于河。

淮南将王茂章攻润州年余而克之，杀安仁义；攻鄂州三年有余克之，杀杜洪。

汴军南下，攻忠义节度使赵匡凝，破唐、邓、复、郢、随、均、房七州，进破襄阳，赵匡凝逃赴扬州。汴军攻荆南，入江陵，荆南节度使赵匡明逃赴成都。朱温乘胜攻淮南，谋臣敬翔谏而不听。汴军至光州，守将柴再用拒降。汴军东进，路险天雨，兵多逃亡，至寿州，州人群起抗敌。朱温渡淮北撤，被柴再用抄其后军，颇有斩获，朱温败还大梁。杨行密死，其子杨渥为淮南节度使。

朱温欲篡唐，蒋玄晖、柳璨依魏、晋之礼，谋先封大国，加九锡，然后受禅。朱温大怒，不愿受“魏王”封号，杀蒋玄晖、柳璨。

淮南将王茂章与杨渥素有私怨，王茂章奔两浙依钱镠，钱镠使其改名王景仁。魏博罗绍威因牙兵骄横，借朱温兵力，屠杀八千家。魏博诸军疑惧，屡起反抗，均被汴军镇压。朱温统兵留魏博半年，魏博蓄积为之一空，兵力亦自此衰弱。罗绍威悔之，谓合六州四十三县铁，不能为此错。

朱温攻刘守文，围沧州。刘仁恭救沧州。命境内能执兵器者，悉数出动，军于瓦桥。李克用合幽州兵攻潞州，潞州守将丁会降。朱温闻潞州失守，解沧州围而去。

淮南将秦裴攻克洪州，活捉钟传子钟匡时。中和二年，高安人钟传先聚众据抚州，为刺史，复进据洪州，遂为江西观察使。淮南兵攻城“以机发火“，系用发石机掷火yao包引起燃烧之法，颇为见效，只是对城池危害极大，若非万不得已，各诸侯皆不用此法攻城。

淮南将张颢、徐温杀杨渥亲信，遂尽掌淮南军政大权。朱温以高季昌为荆南节度使，高氏遂拥有荆南。

唐天祐四年（公元907年），四月，朱温即帝位，改名朱晃，国号“梁”，年号开平，是为“后梁”太祖，是年亦为梁开平元年。

以发祥地汴州为开封府东都，原东都洛阳为西都。废昭宣帝为济阴王，次年杀之。以宣武掌书记敬翔知崇政院事，承受旨意，宣于宰相而行之。加封马殷为“楚王”；钱镠为“吴越王”；刘隐为“大彭王”；张全义为“魏王”。河东、凤翔、淮南、西川不奉梁，余皆奉梁正朔。

王建于九月称蜀帝，改元武成，唐衣冠之族多避难在蜀，王建多加礼用。

“岐王”李茂贞开“岐王府”，不敢称帝，而号令多与帝同，其妻称皇后。

刘仁恭为其子刘守光所囚，刘守文乃以沧州降梁。

此时，就在中原战乱纷纷，诸强争霸的时候，在朔北，一个原本默默无闻的部落，强势崛起，这个部落叫契丹。是年，耶律阿保机并契丹诸部为一国，称契丹主。

梁开平二年（公元908年），沙陀部人“晋王”李克用死，其子李存勖代为“晋王”。因上年梁攻潞州，晋将周德威等救援，与梁军夹寨相持。李存勖往救潞州，破梁夹寨，杀梁招讨使符道昭，梁军溃败，潞州攻围战几近一年。

淮南张颢杀主杨渥，立杨行密次子杨隆演为主。徐温用严可求之计，诛杀张颢，实权均归徐温。淮南将周本等攻吴越，围苏州。吴越兵攻拔常州东洲镇，因其在长江之中，地势险要，淮南兵苦战夺回。

“楚王”马殷取朗州，雷彦恭逃往广陵；酆州刺史向瓌降；马殷又取岭南昭、贺、梧、蒙、龚、富六州。马殷听便山民自行采茶卖给北方客，收其税而养兵，湖南由是富实。

梁杀前平卢节度使王师範全族二百余人。